Tanz der Teufel - die Geschichte übernatürlicher Kräfte. Sie durchdringen die dunklen Räume der menschlichen Seele und rauben den Lebenden die Luft zum Atmen. Opfer dieses dämonischen Wahnsinns werden fünf Freunde, als sie im Keller einer einsamen Waldhütte ein mysteriöses Buch und einen Kassettenrekorder finden. Was die Freunde dann erleben ist jenseits allen menschlichen Vorstellungsvermögens. Ein Tanz der Teufel den scheinbar nur einer überleben kann...?
Obwohl Cthulhu nicht erwähnt wird, ist der Zusammenhang durch das Buch (das NECRONOMICON) ziemlich offensichtlich. Auch die Besessenen nehmen Züge an, die Beschreibungen aus Lovecrafts Büchern ähneln und wenn das bis dahin körperlose "Böse" im zweiten Teil Gestalt annimmt, entspricht es durchaus der Vorstellung, die man von einem der "Großen Alten" bzw. ihren Dienerkreaturen hat.