Am Hof des Kronprinzen Wilhelm von Bayern im 16. Jahrhundert: Eine bunte Schar von Künstlern und Komödianten empfängt die neue Kammerjungfer Maria auf Burg Trausnitz. Darunter der Sänger Venturio, der Alchimist Braga, Gobbo, der Zwerg und Orlando di Lasso, der große Komponist der Renaissance. Innerhalb eines Jahres steigt die bildschöne Maria zur Hofdame auf, wird Tänzerin und schließlich Mätresse des Kronprinzen. Doch die Zeiten sind schwer – bald schon geht der Hexenwahn um, und plötzlich muss Maria um ihr Leben fürchten!
Eine historische Liebesgeschichte mit Krimigeschmack 